客户管理

客户收集

业务员通过各种方式收集的客户资料全部导入系统，准备好每天的工作。不同的业务员可能会在收集资料的过程中找到同一个客户，为了避免一个客户多人联系的尴尬局面，杜绝抢单、撞单的发生，系统会根据资料保存的先后顺序，对重复的客户拒绝导入或录入。这样可以保证资料的唯一性和完整性。
对分项目做客户的公司，系统还提供根据广告项目不同设置项目内不重复，项目间可重复的功能。

客户筛选

客户资源的筛选过程，系统会全程记录。
和客户的交流过程同时也是对客户进行筛选的过程，每一次的交流、对话都能得到相应的结果，客户是否对我们的产品感兴趣？是否在近期就有可能购买？逐步的了解，逐步的筛选，最终将得到最有价值的客户资源。
图中不同颜色表示的是客户关注度不同，根据颜色的区分，销售人员会很快的找到最有价值的意向客户。

客户跟踪

计划任务、会晤提醒功能，最大限度的避免因各种原因造成的疏漏。
销售人员工作繁忙、客户众多的时候很容易疏漏和客户的交流，系统提供提醒功能，在销售人员和客户协商下一次见面或通话时间，或者有其他事项时，及时把提醒内容记录到系统内，待办事项会在到期时间前三天以滚动的方式不断的提醒有事要在近期办理，切勿忘记！不断的提醒，一定能保证万事无疏漏。

客户分配

资源调配，合适的人做合适的事
销售人员在对客户跟踪的过程中，有可能会出现跟踪不顺畅的情况（可能是客户的原因，也有可能是销售人员的原因），销售经理可以及时调配人员，让更适合的销售人员跟进。
同样，销售人员离职时，他的客户资料可以分配其他员工继续跟踪，避免客户资源的浪费。

客户资料保护

客户资料拒绝篡改和删除，有效地保护了公司的利益
销售人员在对客户资料进行修改后，客户资料变成红色，需经过管理员审核修改内容后通过后才生效，否则修改无效；有删除权限的用户才可对客户资料进行删除操作，有效的避免了客户资料的无意或恶意的修改删除。