CRM的五项基本要求
CRM把对客户本身及相关的产品、业务记录、业务员目程按排、客服记录、销售过程、工作报告等七大块按一种网状结构进行合理的分类与管理，把企业离散的客户资料、销售过程及服务的全部信息象珠子一样串起来，形成一个可独立操作，但又结合的十分紧密信息网。不仅可以全面管理有关该客户的信息，更方便主管的管理工作与各部门
一,客户关系结构的网状管理
CRM把对客户本身及相关的产品、业务记录、业务员目程按排、客服记录、销售过程、工作报告等七大块按一种网状结构进行合理的分类与管理，把企业离散的客户资料、销售过程及服务的全部信息象珠子一样串起来，形成一个可独立操作，但又结合的十分紧密信息网。不仅可以全面管理有关该客户的信息，更方便主管的管理工作与各部门对该客户信息的共享。
二，部门间联系紧密，没有信息孤岛
销售（前台）与服务、咨询（后台）的整合。CRM有非常合理的权限设置，可以使销售与客服等相关部门按权责的不同来共享客户信息，此信息通道的畅通，大大提高了各部门的协同与协调能力，使企业能更好的掌握客户微妙的变化。相关部门对客户的维护可以以便签或附件形式记录，并共享。
三，集中管理了客户的信息
企业把以前分散在各业务部门或个人手中的客户信完整、统一的保存在一个数据库中，达到了企业集中管理客户的目的，决策层通过销售与服务等部门对客户信息实时的维护来评估客户的价值，如客户对企业的忠诚度、满意度、新增客户量等。同时也避免了应人员流动带来的客户流失现象。
四，销售过程量化管理
销售过程量化管理，即对销售活动进展的数字化。从目标客户建立到签约成交的过程中，按客户需求变化以及我们提供咨询的不同来分成若干个阶段，我们把这些不同的阶段描述出来，并用一个数字或百分比来替代。如：10%指的是客户有这方面的需求意向，但对我们并没有特别的关注；50%即可以表示需求强烈并偏爱于我们；而70%则可能到了谈合作的相关条款等。这样就让本来静止在纸上的业务报告变成了动态的分析数据。
五，业务员自我管理
日程管理：作时间的主人，并能分清情的轻重绶急。
报告管理：前事不忘后事之师。
工作过程程式化管理：创造性与按部就班有时并不冲突，让你作事有章有法，有条有理。
